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Insurance Manager Kundenübersicht

In der Kundenübersicht sehen sie auf einen Blick all Ihre Kunden. Über die Suche können sie rasch den richtigen Kunden finden. Eine Detailsuche hilft Ihnen wenn sie spezifische Kundenfelder abfragen wollen.

Aus der Kundenübersicht heraus haben Sie folgende Möglichkeiten:

  • Kundendaten anzeigen und bearbeiten.
  • Verträge des Kunden ansehen.
  • Mailverkehr mit dem Kunden aufrufen.
  • Kundendaten exportieren.
  • Eine Massenemail an alle selektieren Kunden senden.
  • Eine Erinnerung setzen welche rechtzeitig am Dashboard angezeigt wird.
  • Angezeigte Daten weiter verfeinern.
  • Hochgeladene Dateien dem Kunden im Kundenportal zur Verfügung stellen.

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